工作步骤，一般说来，分为以下六点：一、精研税法、熟悉会计、工商等相关经济法规认真研究学习税法是筹划成功的前提和基础，切忌不吃透政策，盲目照搬照套别人的方案，给筹划留下失败的风险。
自93年新税制改革以来，国家发布的税收法律、法规、规章多达上万条，短时间内想吃透它，是一件不容易的事，平时要注意积累，研究时要突出重点，在对税收条文学习时要注意以下几点：一要逐字逐句地去解读，弄明白其出台背景，目的；二有些税收政策还要注意前后的变化、联系，对其中的细微之处更是仔细琢磨；三对于政策涉及到专业名词、术语要咨询有关专业技术人员，如产品的配料构成、不同行业技改情况、“三新”的研发费用等内容；四政策中引用的文件一定溯本追源，搞清楚来龙去脉；五平时注意搜集行业政策，了解其核算特点，税负情况。
此外，还需要税收筹划人员熟悉会计、工商等相关经济法规，因为会计、税收密不可分，很多筹划涉及到账项的调整，有些筹划实际上就是利用会计政策的变化，有些筹划方案涉及到公司组织形式的变更、注册资本的变化等，这些都需要筹划人员知识全面，具有较高的素质。
二、筛选筹划对象理论上讲，每一企业都有筹划的空间，但根据成本效益原则，我们尽可能地选择好我们的筹划对象，这样能起到事半功倍的效果。
一般来讲，资产规模和收入规模较大，组织结构庞杂，经营活动复杂，涉及的税种及税收政策复杂的，筹划空间也就越大，但这也不是绝对的，筹划空间的大小还受企业管理的完善程度，财务人员素质的高低、企业的发展阶段等多方面的影响纳税筹划，此外常被税务机关处罚的企业也是不错的选择对象。
三、进行现场调查对企业的税收、财务等情况进行调查了解是为了进一步找准税收筹划的点，可以是企业日常的某一项经济行为；可以是某个税种；也可以是某个产品。
了解的内容包括企业的基本情况，如企业性质、规模、人数、注册资本、组织结构、行业现状、资产、收入状况等；了解的重点是企业的税负情况，如缴纳哪些税种，每年的税额多少，适用的税率，有无享受税收优惠政策，对于某些特殊销售行为企业是如何进行处理的。
另外筹划人员要去现场如车间、仓库实地查看一下，观察工艺流程，存货是否毁损等，把现场情况和报表上所反映的情况相结合，找出存在的问题，发现筹划线索。
四、出具筹划草案找准筹划的点后，如何形成筹划草案是筹划步骤的核心环节，要充分利用一、三步骤所积累的知识，开动脑筋，笔者的感觉是特别要运用逆向思维和发散思维，要防止就事论事纳税筹划，才不至于使筹划走入死胡同。
然后要寻找相应的文件依据，仔细对“文”下药，充分推敲、论证，形成草案。
五、和税务、工商等部门沟通在很多筹划方案中，涉及到税务机关的核准或审批、确认等程序，有的还要到工商机关注册登记、变更登记等手续，方案是否可行，可侧面就草案中的部分内容和税务、工商部门进行沟通，方式一定要灵活，对方案中拿不准的地方还要向有关人员咨询。
因为有些事情并不是行政机关不作为，其中涉及到责任划分，毕竟我们所依据的税收政策并不是每一个税务人员都清楚，理解，需要我们做大量工作。
六、正式出具筹划方案，符诸实施针对草案中不足的地方，如政策引用不够准确，全面；程序不够恰当；需要企业提供的资料不够详细等，我们要加以修改、完善，正式出具筹划方案，提请企业符诸实施，但是切莫忘了和企业签订合同，至于签订合同的时间可以自己掌握，如果你一开始很有把握，可以在现场调查结束后就签订合同，也可以在交付正式方案前签订合同，收费金额可能根据筹划所降低的税额来确定。
上述筹划工作步骤并不是针对每一种筹划方案而言的，主要适合于企业的整体筹划，个案的筹划可以省略其中的部分步骤。
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