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1、境内企业境内企业IPOIPO流程及要点流程及要点交流交流二零一零年九月目录目录一、一、IPO前的准备前的准备二、材料申报及审核二、材料申报及审核三、发行及上市三、发行及上市IPO前的准备前的准备股份制改制股份制改制 辅辅 导导材料申报材料申报 审审 核核股票发行及上市股票发行及上市公司性质业务股权机构制度完善高管培训资料准备四会三阶段批文路演询价发行上市IPO流程以有限公司为例流程以有限公司为例中介机构及费用中介机构及费用l中介机构：保荐人、律师、会计师l费用：l保荐人：承销费（视募集规模，按照募集资金的23收取保荐费，最低费用不低于2000万）l律师：50120万l会计师：70180万股份制
2、改制股份制改制l股份公司改制是IPO的重要阶段l改制的两种主要方式：发起设立、有限公司整体变更l改制需要重点考虑以下问题l业务主营业务突出避免同业竞争减少关联交易l公司的历史沿革l股权结构l所需时间13月l在新的发行制度下，要求保荐机构对拟上市公司进行辅导，但对辅导时间没有明确要求，保荐机构认可、当地证监局辅导验收结束。时间：一般不少于时间：一般不少于3 3个月个月l辅导期间主要工作l完善股份公司制度建设三会独立董事重大投资决策等l五独立：业务、资产、财务、人员、机构l拟上市公司股东、高管及其他核心人员进行培训l募集资金项目准备l环保、税务资料等其他资料准备l证监局验收辅导辅导材料申报及审核材
3、料申报及审核l申报材料须严格按照证监会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第9号首次公开发行股票并上市申请文件证监发行字2006 6号要求制作l公司签署招股说明书l律师、会计师出具相关法律文件l保荐人按证监会要求须对整套申报材料进行内核，内核通过出具保荐书l正式申报，证监会做形式审查，材料齐全正式受理。材料申报及审核材料申报及审核l审核审核四会三阶段四会三阶段l“四会”指见面会、反馈会、部例会、发审会，“三阶段”指预审阶段、初审阶段、发审阶段l见面会：发行部有关领导、预审员与发行人领导及项目组见面，会后预审员开始审核申请文件。申请文件递交中国证监会后即进入静默期，不得与预审员进行沟通l反馈
4、会及反馈意见：发行部内部会议，总结发行申请材料中存在的问题美国ipo流程，出具正式反馈意见 公司及各方中介机构根据反馈意见回复并上报后，保持与预审员的沟通，对有关问题作出解释说明l部例会：发行部内部会议，根据前一阶段审核情况，决定项目是否具备上发审会的条件或者尚需进一步反馈l发审会：发审委对发行人的申请文件和中国证监会的初审报告进行审核，以投票方式对股票发行申请进行表决，提出审核意见。中国证监会依法作出予以核准或者不予核准的决定l封卷：通过发审会后美国ipo流程，根据委员的意见再次回复完毕后，即办理封卷手续。 材料申报及审核材料申报及审核注意事项：注意事项：l产业政策l资本形成过程（民营企业）l持续经营能力（盈利模式、以前年度、未来经营能力）l纳税l环保l土地l其他发行及上市发行及上市l路演及询价路演及询价l是确定发行价格的过程l路演过程是宣传企业，使投资者充分认识拟发行公司价值的过程。保荐人出具公司研究报告l保荐人向询价机构进行询价后，根据一定规则确定发行价，并将询价情况及询价结果报证监会l证监会对保荐机构确定的发行价进行窗口指导发行及上市发行及上市l网下配售及网上定价发行l验资l向交易所报送有关上市材料l登记公司进行股份登记l上市谢谢！谢谢！
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