rfc国际认证财务顾问师(认证财务顾问师rfc)

RFP证书和RFC证书区别在哪?昨天有朋友在后台咨询RFP小编说想了解一下RFP证书和RFC证书有哪些区别,因为自己想要考一张理财证书,了解到的理财证书有RFP和RFC,但是自己又不知道哪一张比较适合自己。所以今天RFP小编就来和大家说一下RFP证书和RFC证书的区别有哪些。

RFC证书

财务顾问师和我国目前提出的理财规划师相近,但财务顾问师(RFC)是被世界各国认可的具有很高知名度的认证体系。其主要职责是帮助家庭和个人进行合理的消费、储蓄、投资、投保以及作未来财务规划。

考试内容

测试经济学、投资学、风险管理、税法、全方位理财规划,共5门课程。前4门考试每科50分钟,50道选择题rfc国际认证财务顾问师,第5科测试时间70分钟,45道选择题 1道问答题。

报考条件

rfc国际认证财务顾问师

本科(国家承认同等学历)以上学历,加入成为协会会员。

rfc国际认证财务顾问师(认证财务顾问师rfc)(图2)

证书获得

并参考RFC标准认证课程,5科专业测试及格,并交案例报告,经老师审查合格后rfc国际认证财务顾问师,申请认证,由国际认证财务顾问师协会(IARFC)颁发IARFC资格证书,并要求每年维持至少40小时的与财务规划相关的继续教育。

报考费用

共分4个阶段收费,分别是:NT34500,NT 3500,NT 500,NT 3000,共计41500元,数一数要四万多啊~~~别紧张,是台币!折合人民币8000多~。>>>点击咨询RFC考试报名时间或者RFC考试学习难度

RFP证书

RFP证书是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网查询。

rfc国际认证财务顾问师(认证财务顾问师rfc)(图3)

rfc国际认证财务顾问师

RFP中英文证书

rfc国际认证财务顾问师(认证财务顾问师rfc)(图5)

量化专业委员会证书样式

RFP学什么?

RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。>>>点击咨询RFP考试学习难度

RFP课程体系

rfc国际认证财务顾问师(认证财务顾问师rfc)(图6)

RFP课程优势

RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。

RFP里面有七门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划实务、保险及退休策划、税务及财产传承规划及财富管理的法律智慧,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程财务策划实战操作指引,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

rfc国际认证财务顾问师

RFP适合人群

RFP是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

RFP致力于打造专业理财精英,所以学习RFP,就不能是纯粹的技术上的专业,而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来,怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学,工具教学,工具应用,才能更好的将知识转变为生产力。

RFP证书含金量

目前在全球共有15个国家和地区拥有RFIP协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。截止2016年年底,全球持证人超过6.8万,中国大陆持证人数超过3万人,RFP持证人分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

同时,RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素。>>>点击咨询RFP考试报名条件或者RFP考试报名费用等其他相关问题

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