弘富财商(深圳前海弘富管理咨询有限公司)将在2018年5月19日起共四天，于成都举办国际财务顾问培训班,此次邀约的目标群体主要为金融相关行业从业人员、有高度兴趣想要从事理财相关行业的人士。
弘富财商创办人陈光远先生表示,公司主要成员为来自中港台两岸三地的资深理财顾问,秉持「安全合法、低调保守、专业尽责」的精神,对小资家庭、中产阶级以及高净值人士提供理财咨询服务,协助客户发现自己的财务需求,透过各种金融产品及法律等工具的规划,以期能达成客户的财务目标。
课程简介
国际财务顾问培训班是跨越两岸三地的教育培训课程,培训内容参照香港国际财务顾问证书考试教材、并针对中国内地客户的想法与财务需求,在理论与顾问工作实务结合的前提下,目的在于培训出一批能够理解中国相关政策法令、迎合内地民情风俗,能应用国际理财工具、针对中国内地客户的财务需求、突破单一区域金融工具的限制,提供适当的解决方案的财务顾问,以迎合中国理财市场的急速发展的需求。
培训特色
讲师群包括来自台湾的资深从业人员,熟悉国际金融保险及投资工具且具有规划实务经验的顾问,在此课程中学员可以有系统的学习到财务顾问的基础专业,并同时与获得资深从业人员多年的实务经验,对于有志在中国内地从事理财事业的人士将有莫大的帮助。
课程目标
通过课程学习及学员互动,培训出能够理解中国相关政策法令、迎合内地民情风俗,能应用国际理财工具、针对中国内地客户的财务需求、突破单一区域金融工具的限制,提供完整解决方案的财务顾问。
课程内容规划
第一天
财务策划概论:顾问事业规划/ 执业守则/ 客户需求分析/ 保险原理与实务
第二天
投资规划概论:投资心理学/ 投资分析方法/ 主要投资工具/ 重要评级机构
第三天
投资组合管理:世界投资地图/ 标的选择/ 绩效评估/ 投资组合建立与管理
第四天
高端客户专题:中国与国际税务筹划/ 离岸信托实务/ 高额保单操作实务
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