如何成功转型为——当您要担任此职位时， 您应该认真思考…… 当您要担任此职位时， 您应该认真思考…… 学习和成长不只是为了完成任务指标或赚钱这 么单纯,而是为了寻求有 更大的“突破” 学习和成长不只是为了 完成任务指标或赚钱这 么单纯,而是为了寻求有 更大的“突破” 财务顾问家族主要成员 财务 顾问 风险管理 律师 会计师 福利专家 银行业 证券业 保险业 RFC应做的事 RFC应做的事 提升客户资产的运用效率 扩大资产结构以降低风险 提供新投资机会与管道 运用节税增加可支配收入 更谨慎的选择投资机会 预防风险事故造成资产递减 以创造更高的投资吸引客户 承诺能保证获利或赔偿损失 将客户资产纳入FA名义处理 未经同意擅自处理客户资产 提供非专业/熟悉的建议方案 RFC 不能做的事 RFC 不能做的事 虽然，目前我们没办法销 售所有的商品银行常年财务顾问营销方法，但我们可以提 供附加服务，保有建议权(资产 配置分配比率建议)－体现我们 体现我们 的价值 的价值！ 收支储蓄管理 信用/贷款运用 伤残规划 子女教育规划 医疗规划 保障规划 节税规划 退休规划 信托规划 投资规划 紧急预备金 置产规划 人生中应妥善规划的项目 我们要引导客户关心以下的问题 投资 需要财务规划服务的客户 追求财务富裕和安全者 不知如何达成理财目标的人 没有时间或兴趣理财者 较理性的人 白领阶层 生命的要务不是超生命的要务不是超 越他人，而是超越 越他人银行常年财务顾问营销方法，而是超越 自已！ 自已！
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