一般的财务管理涉及的方向有财务分析诊断、投融资决策、财务决策、财务制度及资本运营等方面财务顾问服务内容，而商业银行的财务顾问业务涉及的领域已远远不止这些，主要有以下几个方面：
一、兼并收购
经济全球化和市场竞争程度的加剧使得并购成为企业快速发展壮大、提高竞争力的一种趋势。银行具备担当企业并购财务顾问的众多优势。主要的是银行拥有大量高素质的金融财务专家，能够对并购进行理论和实践指导，并对并购后的重组整合提供建议；银行拥有天然的资金优势财务顾问服务内容，当并购需要资金支持时，银行自然是一种较好的选择，不但对并购成功提供支持，也为银行创造了利润；银行具有信誉和各方关系优势，银行与政府、相关企业及部门都有较好的关系，对政策把握也比较详细，而且信誉比一般财务公司要好。所以银行担当并购财务顾问是正确合理的选择。
二、风险投资
风险投资是一种高风险、高成长、高回报的投融资方式，它有利于提高资源利用效率，改变我国传统的经济增长方式。风险投资运作全过程是一个系统工程，需要专业咨询单位的指导。风险投资项目的选取、资金的投入、投入的时间和数量、何时退出、退出方式、时机和数量等都不是一件简单的事情。银行可以利用自身的人才优势和资金优势对风险投资的各项工作进行财务咨询及指导，有可能还可以提供资金支持，扩大银行的业务。
三、项目融资
项目融资是为大型公用基础设施建设和大型能源开发项目进行的融资行为，它以项目的产出作为保证，可用较少的资本金获得数额比资本金大得多的贷款。项目融资牵扯的关系较多，融资十分复杂。商业银行可以主动介入项目的规划和评估，主要包括进行项目的风险评估、确定结构性融资方案、安排融资方式，组织贷款银团、实施监督和管理等。在安排银团贷款时，可以充分创新各种金融产品（如资产券、各贷款证券化、融资租赁、可转换债券、委托贷款等），从中可以获取大量咨询费用，并且可以办理银团贷款业务。
四、企业财务
财务相当于企业的血液，一旦出问题，企业将面临巨大损失甚至破产倒闭。而财务顾问可以充当企业财务的医生，不但可以为其治病，还能使其更加健康发展。财务顾问担任的工作可以是：财务分析诊断、投融资决策、项目评估、财务决策、财务创新、财务制度及资本运营等多方面工作。
五、个人理财
随着市场经济的发展以及金融体制改革的不断深入，加之人们生活水平的提高，社会和公众对私人金融服务的需求无论在质上还是在量上，要求都越来越高。当前，个体、私营经济方兴未艾，私人金融业务才刚刚起步，对于商业银行来说，应该抓住这一潜力巨大的市场，把握契机，加强业务联动，拓宽中间业务渠道，以求得自身的发展。
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